SimplyTax  

Die Herausforderung

Die Steuerberatungskanzlei Standfest stand vor einer typischen Herausforderung wachsender Kanzleien: klassische papierbasierte Prozesse bremsten die Skalierung. Große Ordner voller Papier-Rechnungen, zeitaufwendige Abstimmungen mit Kund:innen und manuelle Verknüpfung von Bankbuchungen mit Belegen kosteten Zeit und Personal.

Die Kanzlei benötigte eine moderne, sichere Plattform, die alle Prozesse – von der klassischen Buchhaltung über Aufgaben-Verwaltung bis zur Beleg-Erfassung – nahtlos digital abbildet. Gleichzeitig musste die Lösung in die bestehende Buchhaltungssoftware BMD integriert werden, um Medienbrüche zu vermeiden. Die Anforderung: Prozesse beschleunigen, Sicherheit gewährleisten, Kund:innen-Erfahrung verbessern.

Unsere Lösung

Wir entwickelten SimplyTax: eine Web App, die den kompletten Workflow zwischen Kanzlei und Kund:innen digitalisiert. Die Plattform orchestriert alle relevanten Prozesse auf einer sicheren, zentralen Oberfläche.

Kernfunktionen:

• Digitale Buchhaltung: vollständig integriert mit der BMD-Software – keine Medienbrüche, keine Doppelerfassung.
• Automatisierte Banksynchronisation: Buchungszeilen werden direkt mit der Bank synchronisiert; Rechnungen lassen sich per Drag-n-Drop verknüpfen.
• Online-Handkassa: Kund:innen führen ihre Handkasse mobil – Bewirtungsbelege direkt im Restaurant erfassen, jederzeit, auf jedem Smartphone.
• Aufgaben-Verwaltung: strukturierte Abstimmung zwischen Kanzlei und Kund:innen, transparent und nachvollziehbar.

Die Architektur: sicher, skalierbar, zukunftssicher. Alle Daten verschlüsselt; DSGVO-konform.

Das Ergebnis

SimplyTax treibt die Digitalisierung der Kanzlei Standfest konsequent voran: Prozesse sind schneller, Kund:innen arbeiten selbstständig, Personal wird entlastet. Statt Papier-Ordnern: ein durchgängig digitaler Workflow.

Die Kanzlei skaliert effizienter, Kund:innen profitieren von einer modernen, intuitiven Erfahrung. Die nahtlose BMD-Integration sichert Investitionsschutz und verhindert Systembrüche.